誕生会が終わって保育室に戻ると・・・ニャオハ（ポケモン）から子ども達に手紙が届いていました。子ども達は大喜びで目をキラキラ輝かせながら手紙を見ていました。内容は「友達になって欲しい」とのことで、友達になるには「猫の修行をしてパワーアップしてね」と書かれていました。子ども達は友達になるために、猫パンチ、爪とぎ、猫ジャンプなどいろいろな修行をしました。